Полковник Николай Устюжанин — человек, прошедший огонь и воду. В прошлом он работал в военной контрразведке, отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, всегда ставит задачу выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в рядах коллег. Однако руководство отстранило его от службы до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка захочет устранить его, Николай уезжает в отдаленную деревню. Там живет его старый друг, возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Устюжанин быстро понимает: эта работа не менее рискованна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще он узнает жуткую правду: предыдущие управляющие либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.