Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы разыскать мать, оставившую её ради странной религиозной общины. Граница между реальностью и сценой постепенно стирается — то ли она бродит по шумным индийским улицам, то ли перед ней лишь театральные декорации. Маски, кукольные представления, песни — всё сливается воедино.
Петербург или индийский городок? Она уже не уверена. Кажется, будто её путешествие превратилось в спектакль, где правда и вымысел переплетаются. Девушка теряет опору, не понимая, где кончается сцена и начинается жизнь.