Подполковнику КГБ Михаилу Широкову передают тревожные сведения: в Ленинграде объявился его старый противник Александр Строганов, известный как Граф. Этот человек в военные годы служил немецкой разведке, занимаясь диверсиями и карательными операциями. Теперь он задумал новое преступление — уничтожение ключевых символов революции, включая Большой дом. Для этого он использовал связи с белогвардейцами, группу «Зигзаг» и своего человека в милиции. Молодой Широков вместе с наставником Еремеевым тогда сорвали заговор, но сам Граф скрылся.
Спустя годы, в 1965-м, подполковник вновь сталкивается с фамилией Строганов. Проверка приводит его к киномеханику, который вместе с женой Лорой оказался агентом американской разведки. Их задача — похитить советского физика-ядерщика и вывезти его за рубеж. Широков с группой начинает операцию, чтобы остановить шпионов.
