Весной 1944 года советские войска уверенно продвигаются вперед. Союзники готовятся открыть второй фронт, и победа над фашистами кажется делом ближайших месяцев. Но в эти дни радость омрачают страшные преступления – банда неуловимых убийц действует с пугающей жестокостью. Никто не может описать их лица – свидетели лишь в панике бормочут о постоянно меняющемся составе нападавших. После каждого нападения преступники оставляют на месте портреты жертв, за что их прозвали «Мертвой головой», а главаря – Художником.
Майор Ефимов и капитан Сазонов ведут расследование, но чем глубже они копают, тем яснее понимают: убийства и грабежи – лишь ширма. Настоящие планы Художника остаются загадкой. Когда к делу подключается старый знакомый Сазонова, майор Рудаков из НКВД, никому из них уже нельзя доверять. Подозрения падают даже на тех, кто казался выше всяких сомнений…