Портреты Максима Разина и Николая Удалова украшают доску почёта местного Следственного комитета, но в реальности эти двое избегают даже случайных встреч. Разин — горячий и прямолинейный, действует на грани фола, тогда как Удалов — педантичный буквоед, готовый сдать коллегу за малейшее нарушение. Именно из-за этого его и перевели из областного центра в провинцию.
Хотя большинство коллег сторонятся Удалова, начальство ценит его глубокие знания законов — он разбирается в них до мелочей. Разин же полагается на интуицию и кулаки, умея находить общий язык даже с криминальными авторитетами. Несмотря на взаимную неприязнь, им приходится сотрудничать, раскрывая самые запутанные дела.